Construire ensemble votre sécurité financière
Depuis 2019, nous travaillons avec des conseillers indépendants et des institutions qui partagent notre vision d'une finance accessible et transparente. Nos partenariats reposent sur la confiance mutuelle et un engagement commun envers nos clients.
Une collaboration qui va au-delà des conventions
Quand je repense à nos débuts, on avait une vision simple : arrêter de faire de la finance quelque chose de compliqué. Et pour y arriver, il fallait trouver des gens qui pensaient pareil.
Nos partenaires ne sont pas juste des noms sur un contrat. Ce sont des professionnels avec qui on partage vraiment nos méthodes, nos outils d'analyse, et surtout notre façon de voir les choses à long terme.
Transparence totale
Chaque partenaire accède à nos données en temps réel. Pas de zones d'ombre, pas de surprises. On travaille avec les mêmes informations.
Formation continue
On organise des sessions trimestrielles depuis mars 2024. L'objectif ? Partager les nouvelles stratégies et ajuster nos approches selon le contexte économique.
Support technique dédié
Notre plateforme est accessible 24/7. Et si vraiment il y a un souci technique, notre équipe répond en moins de deux heures. Ça, c'est testé et vérifié.
Les visages derrière nos partenariats
Ces trois personnes coordonnent tout ce qui touche à nos relations partenaires. Ils sont disponibles et connaissent vraiment le terrain.
Léonie Desforge
Léonie gère les relations avec nos partenaires institutionnels depuis 2021. Elle a travaillé pendant sept ans dans le secteur bancaire avant de nous rejoindre.
Bastien Floquet
Bastien s'occupe de l'intégration de nos outils pour les nouveaux partenaires. Il connaît notre plateforme dans ses moindres détails et répond à toutes les questions techniques.
Séraphine Vaillancourt
Séraphine anime nos sessions de formation et produit les rapports d'analyse que nos partenaires utilisent au quotidien. Elle a quinze ans d'expérience en gestion de patrimoine.
Comment on démarre un partenariat
Devenir partenaire, c'est pas compliqué. Mais on prend le temps de bien faire les choses pour que tout le monde soit à l'aise.
Le processus prend généralement entre six et huit semaines. Ça peut sembler long, mais c'est justement ce qui fait que ça marche bien sur le long terme.
Premier contact
On se rencontre, on discute de vos objectifs et on vérifie que nos approches sont compatibles. C'est informel mais essentiel.
Phase de découverte
Vous accédez à notre plateforme en mode test pendant trois semaines. Vous pouvez explorer tous les outils et voir comment ça fonctionne concrètement.
Formation et intégration
On organise deux sessions de formation complètes. La première couvre les bases, la seconde les stratégies avancées. Tout est enregistré si vous voulez revoir certains points.
Lancement officiel
Une fois que tout est en place, on lance la collaboration. Et bien sûr, on reste disponibles pour ajuster au fur et à mesure.
